TAXGATE Private Equity Services

TAXGATE Private Equity Services

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung im Bereich von Private Equity. Dies umfasst einerseits die Beratung von Private Equity Häusern bei der Fondsstrukturierung und die Beratung von Investoren bei der Vornahme von Investments in Private Equity Fonds (sog. upstream Beratung). Einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit stellt zudem die Beratung der Private Equity Fonds bei der Investition der von den Investoren erhaltenen Mittel im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung der Unternehmensbeteiligungen (sog. downstream- oder Transaktionsgeschäft). Unsere Beratungsleistungen umfassen u.a. folgende Leistungen:

 

Fondsstrukturierung 

  • Wir beraten Private Equity Häuser bei der steuer- und aufsichtsrechtlich effizienten Konzeption ihrer Fondsvehikel
  • Wir unterstützen bei der Erstellung der Fondsdokumentation
  • Wir strukturieren wesentliche Zahlungsströme (Management Fee,  Carried Interest) unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen
  • Wir begleiten das Fundraising und unterstützen bei Diskussionen mit Investoren und bei entsprechenden Side Letter-Verhandlungen
  • Wir übernehmen steuerliche Deklarationsaufgaben (zB. einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellungserklärungen, AStG-Erklärungen)
  • Wir holen verbindliche Auskünfte zu ausgewählten Rechtsfragen der Fondstruktur ein

 

Private Equity Transaktionen

 

  • Wir beraten Private Equity Investoren bei der steuerlich optimierten Strukturierung der Unternehmenstransaktionen
  • Wir erstellen steuerliche Strukturierungsmemoranda (Steps Paper) zur Weiterleitung an Banken oder W&I Versicherungen
  • Wir entwickeln und implementieren Manager- und Co-Investorenbeteiligungsprogramme
  • Wir begleiten die Umsetzung der Akquisitionsstrukturen
  • Wir führen eine Tax Due Diligence durch und unterstützen bei der Umsetzung der Ergebnisse Im Rahmen von Steuerklauseln im Unternehmenskaufvertrag
  • Wir verhandeln die Steuerklauseln im Kaufvertrag.
  • Wir unterstützen beim Abschluss von Steuergarantie- und Steuerfreistellungsversicherungen
  • Wir beraten und implementieren postakquisitorische Umstrukturierungen und Rekapitalisierungen
  • Wir unterstützen bei Diskussionen mit der Finanzverwaltung